2018年銀行業(yè)十大關(guān)鍵詞：監(jiān)管與開放變局紛呈

2018年接近尾聲，銀行業(yè)因變局紛呈，熱議詞匯依舊層出不窮。

這一年，銀行業(yè)延續(xù)2017年的強監(jiān)管，監(jiān)管文件及罰單持續(xù)不斷；這一年，多項紓困民企政策出臺，銀行被寄予厚望；信貸傾斜、減費讓利、工具創(chuàng)新，銀行推出多項舉措助力民營、小微經(jīng)濟發(fā)展；這一年，諸多中小銀行面臨IPO加速、集體性補血、高管頻繁變動等處境；這一年，商業(yè)銀行設(shè)立子公司的步伐不斷加快，紛紛設(shè)立資產(chǎn)系子公司與金融科技子公司，快速轉(zhuǎn)型；這一年，銀行積極拓展多元業(yè)務(wù)，信用卡迎來新一輪爆發(fā)式擴張，快速暴露的逾期也引發(fā)關(guān)注；這一年，金融業(yè)擴大開放，外資銀行市場準入、業(yè)務(wù)范圍大幅放寬，各項監(jiān)管審批提速明顯，更多元的消費升級金融服務(wù)正撲面而來……

值此歲末，證券時報記者特別盤點今年銀行業(yè)重要的人事更迭，用十大關(guān)鍵詞記錄中國銀行業(yè)的2018。

持續(xù)強監(jiān)管

“強監(jiān)管”仍是2018年銀行業(yè)的一大主題。

2018年開年，多份監(jiān)管文件就接連而至，其中包括商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法、商業(yè)銀行委托貸款管理辦法、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法等。

對銀行的處罰力度和頻率也隨之提升。據(jù)統(tǒng)計，今年來，銀保監(jiān)會及地方銀監(jiān)局（含分局）針對商業(yè)銀行等金融機構(gòu)違規(guī)行為，已開出近千張罰單，主要涉及虛假存貸、嚴重缺乏貸款管理、不規(guī)范授信殼企業(yè)、票據(jù)承兌折扣業(yè)務(wù)行業(yè)背景審查不充分等。

有業(yè)內(nèi)人士認為，銀行理財在按照資管新規(guī)、理財細則轉(zhuǎn)型過程中，仍存在“走老路”的問題，銀行理財業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型任重道遠，監(jiān)管部門將繼續(xù)保持高監(jiān)管，防范化解銀行業(yè)風(fēng)險，進一步深化銀行業(yè)改革。（張雪囡）

銀行集體補血

2018年，由于資本金承壓，多家上市銀行上演“花式補血”，優(yōu)先股，可轉(zhuǎn)債、二級資本債等工具運用層出不窮。

數(shù)據(jù)顯示，年初至今，A股上市銀行已完成資本補充5315億元（定增和IPO1080億、優(yōu)先股1025億、二級資本債3080億、可轉(zhuǎn)債130億），已公告但仍在進展中的規(guī)模7447億元（定增352億、優(yōu)先股3310億、二級資本債1305億、可轉(zhuǎn)債2460億）。

非上市銀行的資本補充工具相對較少，排隊IPO成了競相努力的方向。今年來，成都銀行、鄭州銀行、長沙銀行共通過上市融資逾80億元。此外，青島銀行和紫金農(nóng)商行等已成功過會。

有業(yè)內(nèi)人士分析，目前大部分銀行資本充足率可滿足未來1～2年的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，但在支持更長遠業(yè)務(wù)發(fā)展時有明顯壓力。（張雪囡）

中小銀行IPO小高潮

今年4月尤其是下半年以來，多家銀行加快登陸A股，掀起一波IPO小高潮。

長沙銀行5月順利過會并于9月登陸上交所主板，募資約27億元；鄭州銀行5月順利過會，9月成功掛牌深交所，成為首家A+H中小銀行，募資約27億元；紫金銀行6月順利過會、11月獲得證監(jiān)會核發(fā)IPO批文，并于近日公開發(fā)行3.66億股。

銀行排隊待審的進度也在加快：今年8月，青島銀行成功過會，并于11月30日獲得證監(jiān)會IPO批文，擬發(fā)行不超過4.5098億股；10月30日，西北地區(qū)城商行西安銀行成功過會；11月20日，青島農(nóng)村商業(yè)銀行順利過會。

其他銀行在A股排隊候場的最新情況是：瑞豐銀行、浙商銀行、廈門銀行、廈門農(nóng)商銀行、重慶農(nóng)商銀行、安徽亳州藥都農(nóng)商銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、江蘇大豐農(nóng)商行預(yù)披露更新；江蘇海安農(nóng)商行、馬鞍山農(nóng)商銀行、重慶銀行已反饋。12月21日，江蘇昆山農(nóng)村商業(yè)銀行發(fā)布A股招股說明書，擬登陸上交所。（段久惠）

銀行設(shè)子公司提速

2018年，銀行業(yè)加速布局子公司——建信金融科技、民生科技等“銀行系”金融科技子公司紛紛掛牌；目前已至少有26家銀行將設(shè)立理財子公司。

按銀保監(jiān)會要求，理財子公司需具有獨立法人地位，最低注冊資本10億元人民幣。注冊資本方面，工農(nóng)建中交五大國有行出手力度最大，分別達到160億元、120億元、150億元、100億元和80億元；股份行的注冊資本在20億~100億元；城商行和農(nóng)商行注冊資本則在10億~20億元。

業(yè)內(nèi)人士表示，成立理財子公司，會直接消耗商業(yè)銀行核心一級資本，給部分銀行帶來資本金“補血”壓力。面對新形勢的信貸擴張、多元業(yè)務(wù)拓展，銀行的資本充足率將進一步承壓。（段久惠）

紓困民企融資難

今年下半年以來，圍繞進一步加大支持民營和小微企業(yè)發(fā)展的目標，多家銀行紛紛響應(yīng)。

11月，建行“26條”、工行“10條”、農(nóng)行“22條”、中國銀行“10條”、浙商銀行“40條”等陸續(xù)發(fā)布，從增加信貸投放、創(chuàng)新授信模式、完善考評等多個具體方面落實助力民營企業(yè)舉措。

民營企業(yè)債券融資支持工具——信用風(fēng)險緩釋憑證（CRMW）迎來密集創(chuàng)設(shè)期。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月25日，今年10月來已有90單CRMW創(chuàng)設(shè)或配售。這些信用保護債券的標的多為民企發(fā)行的短融和超短融，期限在180天、270天、365天。這將有效支持民企補充短期流動性需求。（段久惠）

“換帥”頻繁

今年來，銀行業(yè)已有超過60位高管辭職。大銀行副行長一職變動最頻繁。總體而言，與從2015年到2017年的“離職”浪潮不同，今年銀行高管的變動主要是由于年齡和內(nèi)部工作流動性造成的。

一批銀行高管調(diào)赴地方領(lǐng)導(dǎo)層，例如農(nóng)行副行長康義調(diào)任天津市副市長，工行副行長李云澤調(diào)任四川省副省長，中國銀行副行長劉強調(diào)任山東省副省長。

民營銀行也頻頻“換帥”。據(jù)統(tǒng)計，含遼寧振興銀行在內(nèi)，今年至少已有7家民營銀行的董事長或行長出現(xiàn)人事變更。其中，4月中旬，吉林億聯(lián)銀行原行長戴兵因個人原因辭職；重慶富民銀行原行長閔路浩離職改任該行顧問；上海華瑞銀行原副行長孫中東接任行長一職，其任職資格于6月中旬獲得重慶銀監(jiān)局核準。此外，武漢眾邦銀行、湖南三湘銀行的行長也有調(diào)整。（張雪囡）

股東管理趨嚴

今年1月，原銀監(jiān)會印發(fā)《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》，之后對銀行股東資質(zhì)做出的各項嚴格規(guī)定逐一落實，部分銀行甚至根據(jù)自身情況做出了更加嚴格的股東準入限制條款。

據(jù)證券時報記者不完全統(tǒng)計，今年來，與修改章程有關(guān)的公告，共涉及21家上市銀行和5家新三板掛牌銀行。21家上市銀行中，國有大行2家、股份制銀行7家、城商行7家、農(nóng)商行5家；5家新三板掛牌銀行則包括1家城商行、2家農(nóng)商行和2家村鎮(zhèn)銀行。如果將時間跨度拉長，去年最后兩個月，還有2家國有大行和1家城商行也修改了公司章程。

此外，部分上市銀行今年較早時候剛履行完修改章程的流程，之后再次啟動相關(guān)工作，最短僅間隔1個半月；修改章程最積極的銀行，年內(nèi)已三次修訂章程并取得了監(jiān)管部門核準。

引起業(yè)內(nèi)注意的是，從下半年起，大量銀行股權(quán)通過阿里淘寶網(wǎng)司法拍賣平臺、地方產(chǎn)權(quán)交易所拍賣/轉(zhuǎn)讓。這是因為許多企業(yè)資金狀況緊張，中小金融機構(gòu)的股權(quán)變現(xiàn)相對方便，可緩解企業(yè)資金壓力，但更主要的原因是為了符合“兩參一控”的監(jiān)管要求。（張雪囡）

信用卡發(fā)卡量“狂奔”

2018年，隨著個人金融行為更加便捷化，消費信貸迎來大爆發(fā)。央行數(shù)據(jù)顯示，截至今年三季度末，信用卡發(fā)卡量環(huán)比增長3.36%，達到6.59億張。工行、建行、招行、中國銀行四家信用卡發(fā)卡量已過億張。

信用卡業(yè)務(wù)也成為銀行零售增收利器。據(jù)證券時報記者統(tǒng)計，上半年A股上市銀行的信用卡刷卡交易額已超13萬億元。

不過，在信用卡發(fā)卡量“狂奔”之際，圍繞其過度授信、壞賬風(fēng)險、甚至多頭共債的隱憂一直被討論。央行數(shù)據(jù)顯示，截至三季度末，我國信用卡逾期半年未償信貸總額880.98億元，占信用卡全部應(yīng)償信貸余額的1.34%，環(huán)比增長達16.43%。（段久惠）

凈利增速受調(diào)控

近日，銀監(jiān)部門對部分銀行進行窗口指導(dǎo)，要求他們“適度控制”利潤增速，讓2018全年的業(yè)績增速“不要放太高”。一時間，凈利增速成為全行業(yè)的敏感話題。

今年前三季度，A股上市銀行整體盈利能力在上半年的基礎(chǔ)上繼續(xù)提升。28家A股上市銀行營業(yè)收入、歸屬于母公司股東的凈利潤分別同比增長7.99%、6.91%，較上半年同比增速分別提高1.71個百分點、0.56個百分點。

其中，常熟銀行以25.3%的前三季度凈利潤增速，居A股上市銀行第一位。上海銀行、寧波銀行(002142,股吧)、成都銀行、杭州銀行凈利潤增幅也超過20%。

有分析稱，若銀行完全按照監(jiān)管指示壓降利潤增速，幾乎唯一可行的路徑是提高撥備覆蓋率。如果監(jiān)管窗口指導(dǎo)實質(zhì)落地，那么四季度銀行撥備覆蓋率將提高。（張雪囡）

金融開放

2018年，銀行業(yè)尤其是外資銀行正獲益于中國金融業(yè)進一步開放的一系列實質(zhì)性舉措。

今年4月，十余項金融開放重磅措施在博鰲亞洲論壇上宣布，不僅取消銀行和金融資產(chǎn)管理公司的外資持股比例限制，內(nèi)外資一視同仁，還允許外國銀行在我國境內(nèi)同時設(shè)立分行和子行。

上海等多地也通過了“擴大開放100條”等方案，推動金融業(yè)開放項目加速落地。今年9月，外商獨資的國泰世華銀行在上海開業(yè)；約旦阿拉伯銀行獲批籌建上海分行；摩洛哥外貿(mào)銀行股份有限公司上海分行已向上海銀監(jiān)局遞交開業(yè)驗收申請。

在消費升級的新經(jīng)濟動能轉(zhuǎn)換節(jié)點，銀行業(yè)對外開放、提升資源配置效率，可為居民在存貸服務(wù)、投資儲值、財富管理等方面提供更多元的消費升級金融服務(wù)。（段久惠）