年末加速“補血” 21家銀行擬再融資超8000億

距離年末資本“大考”僅剩不足半月時間，銀行“補血”進程提速明顯。本周以來，5家銀行再融資獲證監(jiān)會集中審核批復，累計規(guī)模超1852億。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至12月19日，A股上市銀行有超8000億“補血計劃”，其中已獲批的包括優(yōu)先股、二級資本債、可轉(zhuǎn)債及定增在內(nèi)再融資金額超3840億元。

18日晚間，交通銀行發(fā)布公告稱，擬公開發(fā)行不超600億元A股可轉(zhuǎn)換公司債券獲證監(jiān)會審核通過。這也是本周第五家再融資計劃獲得證監(jiān)會通過的銀行。此前一日，中信、平安、興業(yè)、華夏四家銀行累計約1200億元再融資也分別通過審批，公告顯示，其融資目的為補充核心一級資本或其他一級資本。

對于近期證監(jiān)會密集核準上市行融資預案，天風證券銀行業(yè)首席分析師廖志明認為，這表明監(jiān)管疏通銀行信貸投放掣肘的意圖較為明顯，與在經(jīng)濟下行壓力加大之下，監(jiān)管層鼓勵銀行加大信貸投放，進而維穩(wěn)國內(nèi)經(jīng)濟的思路一脈相承；是疏通貨幣政策傳導機制，服務實體經(jīng)濟加碼的體現(xiàn)；更反映了監(jiān)管協(xié)調(diào)性正在加強。

盡管再融資規(guī)模井噴，但監(jiān)管并未放松對申請銀行的審查力度，南京銀行定增計劃此前被證監(jiān)會否決；交行、興業(yè)銀行、平安銀行等8家銀行的再融資申請曾收到證監(jiān)會反饋意見，要求進行說明；多銀行融資方案披露超過半年仍未見放行。

從證監(jiān)會的監(jiān)管反饋意見看，監(jiān)管重點主要在于對上市銀行再融資和經(jīng)營業(yè)務中可能存在的風險點進行實質(zhì)性審核。例如對于華夏銀行提出的292億非公開發(fā)行普通股股票事項，證監(jiān)會拋出十大問題，主要集中在資產(chǎn)質(zhì)量、現(xiàn)金流量凈額大幅下降、可供出售金融資產(chǎn)余額增長較快、票據(jù)業(yè)務等方面。

值得注意的是，由于關(guān)系到上市銀行內(nèi)控制度是否健全，監(jiān)管對上市銀行受到的行政處罰的事由及整改情況日益重視。

根據(jù)《上市公司證券發(fā)行管理辦法》關(guān)于公開發(fā)行證券的條件的相關(guān)規(guī)定要求，上市公司36個月內(nèi)不得存在的重大違法行為包括“違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)法律、行政法規(guī)或規(guī)章，受到行政處罰且情節(jié)嚴重，或者受到刑事處罰”。《優(yōu)先股試點管理辦法》更是明確“上市公司最近36個月內(nèi)因違反工商、稅收、土地、環(huán)保、海關(guān)法律、行政法規(guī)或規(guī)章，受到行政處罰且情節(jié)嚴重的，不得公開發(fā)行優(yōu)先股。”

而近期銀保監(jiān)會公布了多張單張罰金超千萬的“天價”罰單，對于處罰中涉及的交行、中信、光大等上市銀行而言，此次處罰或許意味著后續(xù)在融資時對于再融資工具的選擇有所限制。