三四線城市或成車險增長“新引擎”

 當(dāng)前，我國財險行業(yè)在經(jīng)歷了前期的高速發(fā)展后進(jìn)入了穩(wěn)定增長階段，險企數(shù)量還在持續(xù)增加。擺在財險公司面前的問題，不僅有如何實現(xiàn)業(yè)務(wù)的持續(xù)增長，還有如何沖破盈利難的困局，這一點對中小財險公司而言尤為重要。

中國保險行業(yè)協(xié)會以及社科院等機(jī)構(gòu)研究認(rèn)為，財險市場未來10年的增長將明顯放緩，整體市場規(guī)模有限。在這樣的形勢下，中小險企必須抓住行業(yè)增長機(jī)遇，對三四線城市的車險市場以及面向中小企業(yè)的非車險市場進(jìn)行挖掘，尋找新的增長點，同時，必須提升其風(fēng)險管理能力和基礎(chǔ)核心能力，提升承保盈利水平，才能沖破盈利難的困局。

財險保費(fèi)增速或?qū)⒔抵?%

統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，從2010年到2014年，我國財險業(yè)保費(fèi)逐年遞增16%，不過，2015年和2016年的年均增速分別為11.65%和10.01%，有明顯放緩之勢。中保協(xié)和社科院本月15日發(fā)布的《2017年度中國保險業(yè)發(fā)展年報》（下稱《年報》）認(rèn)為，預(yù)計未來幾年財險業(yè)年均增速維持在8%左右，到2025年，財險業(yè)原保險保費(fèi)將從2016年的9266億元增長至約1.8萬億元。

對于財險增速將放緩的原因，研究認(rèn)為，第一，財險險種結(jié)構(gòu)穩(wěn)定，車險仍是財險市場的決定因素，而新車銷售疲軟制約車險市場增量；第二，車險費(fèi)率市場化改革加劇市場競爭，中小險企的處境更為不利；第三，非車險業(yè)務(wù)的農(nóng)業(yè)保險、保障保險等近年快速增長的險種未來潛在增量有限。

在整體市場增長有限的情況下，險企如何抓住新的增長機(jī)遇？上述《年報》研究成果指出，險企要尋找新的風(fēng)險標(biāo)的，例如，在互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)大發(fā)展的時代，是否出現(xiàn)了新的風(fēng)險需要保險保障？險企若能發(fā)現(xiàn)并把握，則有望開辟新增市場。

同時，險企還必須挖掘新的客戶群。研究認(rèn)為，預(yù)計車險市場會下沉至三四線城市，未來3年，一線城市的新車銷量年均增長不到5%，二線城市約6%，而三四線城市將持續(xù)10%的增長，成為市場增長引擎。在非車險市場，中小企業(yè)是關(guān)鍵客群。目前，非車險在中小企業(yè)的滲透率不足10%，預(yù)計到2020年可提升至17%，市場潛力較大。“高質(zhì)量的風(fēng)控體系，中小企業(yè)的風(fēng)險水平的準(zhǔn)確量化，是險企打開該市場的關(guān)鍵，但這對中小險企而言是一道較難跨越的高墻。”該《年報》指出。

風(fēng)險管理能力是盈利關(guān)鍵

除了擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，尋找新的增長點，對于中小險企而言，他們還必須沖破盈利難的困局。

相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，財險“老三家”原保費(fèi)收入合計占比穩(wěn)定在行業(yè)總額的60%以上，同時三大巨頭也瓜分了60%以上的行業(yè)利潤。中小財險公司普遍面臨綜合成本率較高、利潤率較低的現(xiàn)實情況。論及原因，上述《年報》分析認(rèn)為，一是業(yè)務(wù)來源單一，選擇話語權(quán)弱，缺乏保費(fèi)增長點；二是缺少綜合服務(wù)平臺。在良性競爭手法缺乏的情況下，只得通過拼價格和渠道費(fèi)用來獲取市場份額，進(jìn)一步擠壓盈利空間。

今年前三季度，有44家財險公司實現(xiàn)盈利，同時，34家公司的凈利潤合計虧損34億元，分化狀況一目了然。

對此，研究人士在深入分析借鑒了美國財險業(yè)發(fā)展歷史之后提出，我國中小財險公司要沖破盈利難的困局，必須大力提升風(fēng)險管理能力，而這一能力又分為四個層次：一是提升企業(yè)風(fēng)險管理能力、二是提升戰(zhàn)略資本管理能力、三是提升產(chǎn)品市場管理能力、四是提升執(zhí)行能力。

此外，財務(wù)監(jiān)管、業(yè)績管理、人才管理以及IT能力等關(guān)乎險企自身基礎(chǔ)支柱能力的建設(shè)也非常重要，需要險企不斷提升?！赌陥蟆氛J(rèn)為，尤其是在行業(yè)整體發(fā)展低迷時，承保利潤是盈利性差異的關(guān)鍵因素，而上述風(fēng)險管理能力和核心基礎(chǔ)能力的提升至關(guān)重要，也是險企當(dāng)前最為要緊的任務(wù)。

《2017年度中國保險業(yè)發(fā)展年報》求解中小險企盈利困局