商業(yè)車險醞釀二次費改 保費降價空間有望加大

　　近日，“商業(yè)車險醞釀二次費率改革，保費系數(shù)調(diào)整空間有望進一步加大”的消息在業(yè)內(nèi)廣泛流傳。證券時報記者通過多方調(diào)查了解到，二次費改經(jīng)數(shù)輪研討后已有改革方向，但時間表和是否最終執(zhí)行該方案尚未確定。

　　多位受訪人士對證券時報記者表示，如果二次費改最終落地，將加大保費降價空間，保險公司有望進一步推進差異化定價，未來“好車主”將更受重視。

　　二次費改怎么改？

　　二次費改將如何推進？目前業(yè)內(nèi)比較統(tǒng)一的說法是，主要在首次費改基礎上改變以下兩個系數(shù)：渠道系數(shù)浮動區(qū)間由0.85～1.15調(diào)整為0.75～1.15；自主核保系數(shù)浮動區(qū)間在部分地區(qū)進一步從0.85～1.15調(diào)整為0.75～1.15，即所謂的“雙75”。

　　渠道系數(shù)由各保險公司根據(jù)渠道成本設置，自主核保系數(shù)分為“從人”和“從車”兩類影響因子，“從人”的因素包括駕駛技術(shù)、駕駛習慣、駕齡、年齡、性別等；“從車”的因素包括行駛里程、約定行駛區(qū)域、車型、投保車輛數(shù)、絕對免賠額等。渠道系數(shù)和自主定價系數(shù)是反映保險公司個體差異最大的兩個因子。如果公司將渠道系數(shù)和自主核保系數(shù)這兩個系數(shù)用足，在其他因素不變的情況下，整體保費乘數(shù)由“85%×85%=0.7225”變?yōu)?ldquo;75%×75%=0.5625”，意即部分地區(qū)保費價格從之前的7.2折變成5.6折。

　　此前，首次商業(yè)車險改革初步建立了以行業(yè)示范條款為主、公司創(chuàng)新型條款為輔的條款管理制度和市場化的費率形成機制。不少業(yè)內(nèi)人士認為，首次費改總體取得不錯效果，條款方面變多套條款為行業(yè)統(tǒng)一示范性條款，減少信息不對稱；費率從固定變?yōu)楦?，由無差異定價向“從人+從車”定價過渡。從實際效果來看，改革后車險消費者普遍獲益，多數(shù)保險公司車險經(jīng)營平穩(wěn)向好。很多車主感受到保費便宜了，條款更人性化，保險公司的出險率降低，行業(yè)自主定價能力和經(jīng)營水平提高了。

　　但也有一些問題需要通過進一步改革來解決。車險業(yè)務的問題在于有保費無客戶，客戶數(shù)據(jù)大量集中在代理商手中。一位財險公司精算師認為，為了爭奪客戶和渠道，一些保險公司跟隨市場往0.7225的“地板價”打折，沒有充分實施差異化定價。激烈的競爭也造成行業(yè)費用競爭有所加劇，在綜合賠付率下降同時，綜合費用率上升，綜合成本率的結(jié)構(gòu)有所變化。

　　上述精算師感嘆，首次費改之前信心滿滿，帶著團隊花了半年時間測費率改系統(tǒng)，基本做到了“不同車不同價”，結(jié)果中介商對復雜的費率表不買賬，分公司抱怨業(yè)務不好做，一年多來費率表幾經(jīng)簡化，除了少數(shù)差異化費率，其他都已經(jīng)緊跟市場最低價格。

　　實際上，商業(yè)車險條款費率管理改革目標之一就是根據(jù)市場發(fā)展情況，逐步擴大財產(chǎn)保險公司商業(yè)車險費率厘定自主權(quán)，最終形成高度市場化的費率形成機制。從長遠看，上述問題還是要通過深化改革來治本，賦予保險公司更多的自主競爭手段。

　　二次費改影響如何？

　　如果上述商車險改革深化方案落地，二次費改將對保險公司經(jīng)營帶來更多機遇和挑戰(zhàn)。

　　最為明顯的是，二次費改將加大保費降價空間，保險公司的利潤空間也會進一步壓縮。為了維持利潤，保險公司可能改變不理性競爭策略，同時更加注重渠道戰(zhàn)略，與中介渠道的話語權(quán)爭奪將更激烈，費用率有望下降。

　　如果保險公司繼續(xù)不理性競爭，一味跟隨市場，中小公司盈利將更加困難。因此，保險公司有望進一步推進差異化定價，對影響車險利潤率的因素進一步細化區(qū)分，例如運用更多“人車”因子開展風險識別，篩出“好車主”。駕駛技術(shù)、駕駛習慣等因子的價格影響將更直接。

　　對于車主而言，不同車不同人的價格差異會更大?？傮w來說，隨著保費自主定價空間逐步放開，未來“好車主”將更受重視，“差車主”更“不受待見”。有數(shù)據(jù)表明，在美國，“好車主”和“差車主”的保費差距最高可相差9倍。

　　“好車主”爭奪戰(zhàn)打響

　　隨著費率改革、保費浮動定價進一步推進，一場關于“好車主”的爭奪戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響。

　　5月25日，螞蟻金服宣布向保險行業(yè)開放首個“車險分”，其目的是讓靠譜的人買車險更便宜，同時讓保險公司能長期健康經(jīng)營。

　　螞蟻金服成立了專門的保險數(shù)據(jù)科技實驗室。研究人員發(fā)現(xiàn)，廣泛引入和挖掘“從人”信息，確實可以幫助車主識別潛在的風險水平。舉個簡單的例子，已婚已育人群的風險往往要比單身人士低；長期在兩個地點之間往來的人群，風險往往比沒有固定出行線路的人群要低；甚至人群的收貨地址是否穩(wěn)定都跟出險的概率呈現(xiàn)出相關性。

　　基于這些研究，螞蟻金服將海量信息通過人工智能等技術(shù)進行挖掘，對車主進行精準畫像和風險分析，量化為300到700不等的車險標準分，分數(shù)越高代表風險越低。這樣既能為保險公司提供幫助，又能保障用戶的隱私安全。

　　事實上，車險行業(yè)關于駕駛數(shù)據(jù)和行為的研究早已開始。UBI車險(Usage Based Insurance)，即基于車輛使用的車險模式在國外已經(jīng)有十多年的歷史，即通過監(jiān)控駕駛員行車過程中的種種使用數(shù)據(jù)來掌握車主的駕駛行為，從而確定其下一年的繳費。早在2014年，國內(nèi)大數(shù)據(jù)服務運營商車寶便開始開展駕駛風險與駕駛數(shù)據(jù)的大數(shù)據(jù)研究和駕駛行為識別。OK車險APP此前也推出了OK駕值，從“身份特質(zhì)”、“駕駛習慣”、“行車規(guī)律”、“消費歷史”、“安全記錄”等五個維度綜合打分。不同分數(shù)段對應著不同的車主特權(quán)，包括車險折扣以及其他消費特權(quán)等。

　　OK車險CEO齊石表示，車險分和OK駕值都是旨在通過分數(shù)揭示用戶的出險概率，讓保險公司精細定價，鼓勵人人成為好車主。