健康險排位賽：平安領(lǐng)跑“老三家”

從專業(yè)化程度看，中國人壽稍稍落后。平安健康險是目前中國最大的團體高端醫(yī)療保險提供商、占中國中高端健康險市場份額60%，處于領(lǐng)跑位置。而太保安聯(lián)健康險的外資股東確實在健康險領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，加分不少。

自去年10月發(fā)布《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》以來，由此引爆的健康、醫(yī)藥概念股無疑給動蕩的資本市場一針“強心劑”，而“健康中國”釋放出的巨大需求和機會，也讓嗅覺敏銳的保險資本看到了希望。

最新數(shù)據(jù)顯示，2016年國內(nèi)健康險實現(xiàn)原保險保費收入4042.5億元，較上一年猛增67.71%，增速在所有險種中居于首位。在市場規(guī)模不斷擴大的同時，健康險公司在產(chǎn)品、服務及技術(shù)方面均展開了激烈競爭。

其中，以壽險業(yè)“老三家”（中國人壽、中國平安、中國太保）尤甚。有意思的是，近日，3家公司相繼透露了在健康險領(lǐng)域的戰(zhàn)略布局，不同的市場定位和合作伙伴決定了“老三家”健康險的不同發(fā)展路徑。

發(fā)展路徑略有不同

“政策紅利和大眾需求是保險資金青睞大健康產(chǎn)業(yè)的主要原因。”太保安聯(lián)健康險負責人告訴《國際金融報》記者，“從中央政府到各級地方政府都在鼓勵社會力量參與醫(yī)療、健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，保險公司顯然看到了其中孕育的巨大商機。”

根據(jù)2013年10月14日國務院下發(fā)的《國務院關(guān)于促進健康服務業(yè)發(fā)展的若干意見》，到2020年，健康服務業(yè)總規(guī)模要達到8萬億元以上；根據(jù)2016年10月25日國務院發(fā)布的《“健康中國2030”規(guī)劃綱要》，到2030年，健康服務業(yè)總規(guī)模要達到16萬億元。

“健康險是保險業(yè)切入大健康產(chǎn)業(yè)最直接的抓手之一，如今，市場對健康服務的需求日益旺盛，健康險已經(jīng)步入高速發(fā)展期。”上述負責人進一步分析，“政策環(huán)境、經(jīng)濟結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型、科技創(chuàng)新等因素助力商業(yè)健康險的發(fā)展，與此同時，保險同業(yè)也加快了在健康險市場的布局和探索。”

事實上，3家保險公司選擇了有些不同，又有些相似的發(fā)展路徑。

中國人壽集團董事長楊明生表示：中國人壽的“大健康”整體戰(zhàn)略布局，即是構(gòu)建“一大愿景、兩大融通、三大平臺、四大板塊”，致力成為中國最大最好健康養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)服務提供商，線上線下融通、內(nèi)部外部融通，加快打造健康管理服務平臺、健康信息系統(tǒng)平臺和醫(yī)療服務支撐平臺，著力布局健康保險、健康管理、醫(yī)療服務、醫(yī)養(yǎng)護理等四大業(yè)務板塊，打造服務客戶全生命周期的健康產(chǎn)業(yè)綜合生態(tài)圈。

為此，中國人壽自2015年起布局大健康，與香港主板上市公司康健國際醫(yī)療集團有限公司簽訂投資協(xié)議，斥資近17.5億港元投資康健醫(yī)療，為其第一大股東；投資深圳華大基因股份有限公司，投資規(guī)模近5億元；成立國壽星牌健康管理公司；出資120.1億元成立國壽成達（上海）健康產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資中心。

中國人壽有關(guān)負責人向《國際金融報》記者透露，公司計劃在大健康產(chǎn)業(yè)投資不低于500億元。

與中國人壽不同，中國平安與中國太保均選擇引入戰(zhàn)略合作伙伴、成立專業(yè)健康險公司。中國平安與南非最大的健康保險公司Discovery簽署合作協(xié)議，為平安健康保險引進戰(zhàn)略投資者；中國太保則與德國安聯(lián)保險集團共同設(shè)立了專業(yè)健康險公司——太保安聯(lián)健康險。

在一次內(nèi)部分享會上，平安健康險總經(jīng)理助理李浩告訴《國際金融報》記者：“2016年，公司率先提出‘成為中國最大的管理式醫(yī)療保險公司’的戰(zhàn)略布局。2017年，公司著眼于戰(zhàn)略下沉，觸達C端用戶。”

太保安聯(lián)健康險有關(guān)負責人在接受《國際金融報》記者采訪時表示：“太保安聯(lián)健康險主要依托中國太保旗下子公司的銷售渠道，發(fā)揮安聯(lián)在健康險領(lǐng)域的專業(yè)技術(shù)優(yōu)勢，在中國太保一體化管理下，打造服務于整個中國太保集團商業(yè)健康險的3個平臺，即產(chǎn)品研發(fā)平臺、營運風控平臺、健康管理平臺，成為面向中高端客戶的‘健康保險+健康管理’的提供商。”

健康險產(chǎn)品亟需創(chuàng)新

在太保安聯(lián)健康險有關(guān)負責人看來，隨著進入健康險市場的主體越來越多，競爭變得越來越激烈。目前，傳統(tǒng)領(lǐng)域產(chǎn)品已無法滿足人們的需求，亟需健康險產(chǎn)品創(chuàng)新。作為極具專業(yè)性的商業(yè)健康險產(chǎn)品，與普通壽險業(yè)務在精算原理、風險控制、經(jīng)營模式等方面有明顯不同，市場正在建立完善的各項營運風控技術(shù)，培育專業(yè)人才。

根據(jù)3家公司2016年年報數(shù)據(jù)：中國人壽健康險業(yè)務收入540.1億元，同比增長28.47%；平安健康險保費收入7.88億元，同比增長50.7%；太保安聯(lián)健康險保險業(yè)務收入5.19億元，同比增長248.3%。

“單純的數(shù)據(jù)比較存在偏差。”一位資深保險業(yè)內(nèi)人士告訴《國際金融報》記者，“平安健康險和太保安聯(lián)健康險是專業(yè)健康險公司，統(tǒng)計數(shù)據(jù)并不包括平安壽險、太保壽險等其他子公司的健康險業(yè)務收入。而中國人壽的這個數(shù)據(jù)則已經(jīng)包含在內(nèi)。”

在沒有具體數(shù)據(jù)作參考的情況下，3家公司究竟孰優(yōu)孰劣？

“從專業(yè)化程度看，中國人壽稍稍落后。”一位不愿透露姓名的行業(yè)分析師告訴《國際金融報》記者，“平安健康險是目前中國最大的團體高端醫(yī)療保險提供商、占中國中高端健康險市場份額60%，處于領(lǐng)跑位置；而太保安聯(lián)健康險的外資股東確實在健康險領(lǐng)域優(yōu)勢明顯，加分不少。”

然而，未來誰贏誰輸還不好說。

今年以來，“老三家”之間刀光劍影。率先行動的是中國人壽，4月26日旨在為客戶提供健康管理及診療服務的“健康1+N”平臺宣告正式運行。據(jù)介紹，“健康1+N”是“保險+”模式的進一步深化，意在由中國人壽搭建大健康平臺，通過“保險+醫(yī)院”、“保險+醫(yī)療”、“保險+基因”等形式進行資源整合，實現(xiàn)線上線下互動。

僅1個月后，平安健康險升級了“平安e生保”，智能核保、續(xù)保免除個人核保、就醫(yī)綠色通道等三大核心創(chuàng)新點成業(yè)內(nèi)首創(chuàng)。其中，智能核保同步實現(xiàn)臨界（接近健康體）的可保人群篩選及提高承保率。

在平安健康險承保團隊負責人王劍青看來，未來的核保將是人工智能的天下，將會通過不斷分析數(shù)據(jù)，自我學習，從而自動化地給予對應客戶最合適的承保條件。

太保安聯(lián)健康險則是針對不同人群（包括健康人群、疾病風險人群、疾病人群、重大疾病人群等），開展系列化的健康管理服務滿足客戶需求。對此，平安健康險副總經(jīng)理兼首席風控官Alain在接受《國際金融報》記者采訪時透露：“根據(jù)我們多年的研究分析，疾病風險人群是潛在的健康險客戶，也是各家公司主要爭奪的對象。通過對這個人群的健康管理和大數(shù)據(jù)分析，可以提高核保、理賠等環(huán)節(jié)效率，從而節(jié)約運營成本。”