中小財(cái)險(xiǎn)公司普虧“怪”商車費(fèi)改？

中小險(xiǎn)企在定價(jià)權(quán)方面沒有優(yōu)勢(shì)，為了不流失客戶，也只能采取降價(jià)或者給回報(bào)等優(yōu)惠措施，它們對(duì)保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異，這違背了商車費(fèi)改的初衷。

針對(duì)全國(guó)商車費(fèi)改后出現(xiàn)的綜合賠付率下降，但綜合成本率居高不下的現(xiàn)象，保監(jiān)會(huì)已于近日印發(fā)關(guān)于2017年車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的方案，并要求各地在3月31日之前必須將制定好的檢查工作方案送交保監(jiān)會(huì)。

為何監(jiān)管層如此興師動(dòng)眾進(jìn)行排查？

分析人士認(rèn)為，究其原因，拼規(guī)模、搶份額、忽視內(nèi)控合規(guī)的風(fēng)險(xiǎn)等隱患依舊存在，一些財(cái)險(xiǎn)公司甚至通過調(diào)整財(cái)務(wù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)等行為掩蓋真實(shí)情況。

而從一份業(yè)內(nèi)交流數(shù)據(jù)中或許也可以窺見一二。數(shù)據(jù)顯示，2016年車險(xiǎn)綜合賠付率58%，但綜合費(fèi)用率卻高達(dá)41%，一些甚至高達(dá)60%至80%。

盲目拼價(jià)格

在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，上述現(xiàn)象是商車費(fèi)改過程中產(chǎn)生的“后遺癥”。

彭博行業(yè)研究駐香港保險(xiǎn)分析師Steven Lam在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，從去年開始，商車費(fèi)改已經(jīng)在全國(guó)推行，一個(gè)主要的變化是，它可以讓保險(xiǎn)公司更好地反映客戶的風(fēng)險(xiǎn)以及車輛維修費(fèi)用，有助于降低損失率。同時(shí)，商車費(fèi)改允許保險(xiǎn)公司在其費(fèi)用結(jié)構(gòu)方面進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，并對(duì)客戶的駕駛經(jīng)驗(yàn)提出了更高要求，從而提高費(fèi)用率。

不過，Steven Lam指出，綜合影響之下，可能拖累險(xiǎn)企的承保利潤(rùn)，特別是對(duì)一些缺乏規(guī)模和沒有議價(jià)能力的中小保險(xiǎn)公司而言壓力較大。

數(shù)據(jù)顯示，2016年只有14家公司車險(xiǎn)承保盈利，共計(jì)盈利129億元；41家公司車險(xiǎn)承保虧損，共計(jì)虧損63億元。虧損最嚴(yán)重的為中華、亞太、安盛天平、富德、浙商、安誠(chéng)、中銀和天安等幾家公司。

記者注意到，小型保險(xiǎn)公司雖然增長(zhǎng)強(qiáng)勁，但普遍大虧。在35家小型財(cái)險(xiǎn)公司中，僅有4家承保盈利，它們是北部灣、陽(yáng)光農(nóng)險(xiǎn)、三井和史帶財(cái)險(xiǎn)。

Steven Lam分析稱，中小險(xiǎn)企在定價(jià)權(quán)方面沒有優(yōu)勢(shì)，為了不流失客戶，也只能采取降價(jià)或者給回報(bào)等優(yōu)惠措施，它們對(duì)保單基本不考慮風(fēng)險(xiǎn)差異，這違背了商車費(fèi)改的初衷，而這樣做的結(jié)果最終導(dǎo)致被迫處于虧損狀態(tài)。他表示，去年車險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模較大的前15大財(cái)險(xiǎn)公司中，有9家的費(fèi)用率超過行業(yè)平均水平，可見，拼價(jià)格仍是當(dāng)前車險(xiǎn)市場(chǎng)的主要手段。

亟待二次費(fèi)改

惡性競(jìng)爭(zhēng)必須得到遏制，車險(xiǎn)市場(chǎng)才能向預(yù)期方向發(fā)展。事實(shí)上，監(jiān)管層早已意識(shí)到了這一點(diǎn)。保監(jiān)會(huì)已于近日印發(fā)關(guān)于2017年車險(xiǎn)市場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)檢查工作的方案。

除了加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)檢查外，也有業(yè)內(nèi)人士提出，中國(guó)當(dāng)前采納的是亞洲市場(chǎng)上普遍采用的漸進(jìn)式改革模式，并未模仿歐美那種一步到位的激進(jìn)式改革。所以監(jiān)管部門的第二次車險(xiǎn)費(fèi)改必須提上日程，必須盡快對(duì)車險(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整系數(shù)進(jìn)行調(diào)整。至于能否在今年內(nèi)改革，目前官方并未給予回應(yīng)。

Steven Lam分析稱，受商車費(fèi)改的持續(xù)影響，2016年車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)速度已經(jīng)從2015年的12%下降至10%，預(yù)計(jì)2017年全國(guó)車險(xiǎn)保險(xiǎn)收入增速還會(huì)繼續(xù)減慢。他認(rèn)為，這是今年商車費(fèi)改新規(guī)進(jìn)一步出臺(tái)的主要?jiǎng)恿Α?/p>

由于車險(xiǎn)在產(chǎn)險(xiǎn)公司是主打產(chǎn)品，占到整個(gè)產(chǎn)險(xiǎn)市場(chǎng)70%至80%的份額，因此對(duì)產(chǎn)險(xiǎn)公司業(yè)績(jī)產(chǎn)生直接影響。保監(jiān)會(huì)最新公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年1至2月份，財(cái)險(xiǎn)公司原保費(fèi)平均增速為10.35%，共有26家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)同比出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，外資險(xiǎn)企居多。

老三家中，平安產(chǎn)險(xiǎn)前兩個(gè)月保費(fèi)增速高達(dá)21%，市場(chǎng)份額增長(zhǎng)近2%，而老大人保財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增速在6%左右，市場(chǎng)份額下滑1.23%，太保產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)增速不足1%，市場(chǎng)份額亦出現(xiàn)下滑。

保費(fèi)排名前十的其他險(xiǎn)企中，大地保險(xiǎn)、陽(yáng)光產(chǎn)險(xiǎn)、英大保險(xiǎn)保費(fèi)增速高于行業(yè)平均水平；國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)、太平財(cái)險(xiǎn)、天安保險(xiǎn)增速低于行業(yè)平均10%的增速；中華保險(xiǎn)延續(xù)了去年的頹勢(shì)，前兩個(gè)月保費(fèi)收入不足60億元，它也是排名前十險(xiǎn)企中惟一出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)的機(jī)構(gòu)。

汽車廠家或成對(duì)手

然而，擠占公司利潤(rùn)的不止是險(xiǎn)企之間的惡性競(jìng)爭(zhēng)。

保險(xiǎn)分子實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人劉揚(yáng)在接受《國(guó)際金融報(bào)》記者采訪時(shí)表示，車險(xiǎn)迎來(lái)劃時(shí)代的機(jī)遇，絕不是僅商車費(fèi)改這一件事情這么簡(jiǎn)單。

“車險(xiǎn)在整個(gè)消費(fèi)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大環(huán)境下，存在巨大的想象空間和歷史機(jī)遇。但要抓住這一機(jī)遇，必須要改變一些傳統(tǒng)做法”。劉揚(yáng)認(rèn)為，未來(lái)能夠顛覆傳統(tǒng)車險(xiǎn)行業(yè)的并不是互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)，而是那些為保險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)的實(shí)體行業(yè)。從保險(xiǎn)業(yè)的四大壁壘產(chǎn)品、定價(jià)、服務(wù)和銷售看，車險(xiǎn)公司未來(lái)最大的對(duì)手來(lái)自于汽車廠家。

劉揚(yáng)分析，未來(lái)，車險(xiǎn)銷售會(huì)變得越來(lái)越弱化，不需要網(wǎng)銷、也不需要電銷，客戶只要到4S店買車，就可以得到保險(xiǎn)和服務(wù)。屆時(shí)，很多大保險(xiǎn)公司也可能淪為通道，中小公司的生產(chǎn)壓力將會(huì)更大。一些具備較強(qiáng)風(fēng)控能力、定價(jià)能力和服務(wù)能力的大型保險(xiǎn)公司將與主機(jī)廠形成強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，通過這種長(zhǎng)期綁定的方式，極大降低保單獲取成本、續(xù)保成本和運(yùn)營(yíng)成本。

也有業(yè)內(nèi)專家指出，從海外成功模式看，車險(xiǎn)市場(chǎng)最好的保險(xiǎn)公司拼的絕不僅僅是市場(chǎng)份額和利潤(rùn)，他們更多專注的是客戶、員工和服務(wù)。以美國(guó)專門為上千萬(wàn)現(xiàn)役和退役軍人及家屬提供保險(xiǎn)和投資服務(wù)的USAA集團(tuán)為例，他們注重對(duì)員工進(jìn)行公司服務(wù)文化的培訓(xùn)，有一套專門的程序使得保單和理賠處理自動(dòng)化。