銀聯(lián)上緊發(fā)條 收單市場(chǎng)面臨洗牌

　　繼3月央行發(fā)布通知提出收單市場(chǎng)中不同行業(yè)商戶執(zhí)行統(tǒng)一費(fèi)率、借貸分離計(jì)費(fèi)等要求后，上周末有消息稱，銀聯(lián)要求成員機(jī)構(gòu)自6月起每月固定時(shí)間上報(bào)執(zhí)行進(jìn)度，銀聯(lián)也要在6月底前完成系統(tǒng)改造。銀聯(lián)相關(guān)人士昨日向北京商報(bào)記者證實(shí)了這則消息。這意味著，改造收單市場(chǎng)的推進(jìn)工作被上緊“發(fā)條”，收單市場(chǎng)將面臨大洗牌。

　　整頓漸近

　　據(jù)了解，銀聯(lián)規(guī)定，各家成員機(jī)構(gòu)自6月起，每月3日前提供上月商戶協(xié)議換簽以及直聯(lián)和間聯(lián)商戶計(jì)費(fèi)資料調(diào)整進(jìn)度給銀聯(lián)；同時(shí)，銀聯(lián)在6月底會(huì)完成自身系統(tǒng)改造，并分別于7月4日和7月8日起提供聯(lián)機(jī)測(cè)試和文件測(cè)試。

　　銀聯(lián)相關(guān)人士對(duì)北京商報(bào)記者表示，銀聯(lián)確實(shí)正在聯(lián)合各收單、發(fā)卡機(jī)構(gòu)，按照監(jiān)管要求，有序開(kāi)展業(yè)務(wù)調(diào)整、系統(tǒng)改造、協(xié)議換簽、應(yīng)急處理等一系列準(zhǔn)備工作，確保項(xiàng)目按時(shí)上線。

　　這一系列的調(diào)整，依照的則是3月國(guó)家發(fā)改委與央行聯(lián)合下發(fā)的《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費(fèi)定價(jià)機(jī)制的通知》。通知提出“一分離”與“一統(tǒng)一”，分離的是借記卡與貸記卡的計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，統(tǒng)一的是不同行業(yè)商戶的刷卡費(fèi)率。

　　而這兩個(gè)動(dòng)作都和過(guò)去相應(yīng)的政策截然相反，之前借記卡和貸記卡采用統(tǒng)一的費(fèi)率，而不同行業(yè)商戶的費(fèi)率則有高有低。因此，執(zhí)行新的政策需要系統(tǒng)進(jìn)行改造，并與商戶協(xié)議換簽等。

　　央行在3月的通知中，規(guī)定的實(shí)施時(shí)間為今年9月6日，即給收單市場(chǎng)半年的調(diào)整時(shí)間，而此次曝出的銀聯(lián)的通知，更像是給這半年的工作進(jìn)行細(xì)分，推動(dòng)各項(xiàng)具體工作的落實(shí)。

　　排查成難點(diǎn)

　　雖然從監(jiān)管層的通知來(lái)看，收單市場(chǎng)的規(guī)范工作似乎在有條不紊地進(jìn)行著，但市場(chǎng)內(nèi)的兩大主體——發(fā)卡行和收單機(jī)構(gòu)都不同程度地表達(dá)了政策落實(shí)的難處。

　　一位股份制銀行負(fù)責(zé)POS機(jī)業(yè)務(wù)的人士表示，該行直聯(lián)的商戶使用的系統(tǒng)是銀聯(lián)的，間聯(lián)商戶使用的系統(tǒng)是自己銀行的，其實(shí)從去年三四月央行就陸續(xù)開(kāi)始下發(fā)通知，給商業(yè)銀行打了“預(yù)防針”，但真正著手梳理起來(lái)，就發(fā)現(xiàn)難度很大。

　　另一位支付機(jī)構(gòu)的人士同樣表示，收單市場(chǎng)之前有很長(zhǎng)一段時(shí)間都處于盲目擴(kuò)張、秩序混亂狀態(tài)，整頓牽扯到的商戶又多又雜，很難逐一排查。

　　“比如連鎖的餐飲店，只要和一家主導(dǎo)的分店簽署調(diào)價(jià)協(xié)議就可以了，但個(gè)體戶就需要挨個(gè)上門簽署。雖然我們有外包商輔助，不過(guò)工作量還是很大。”該人士說(shuō)道。

　　在國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所研究員吳慶看來(lái)，想要改變收單市場(chǎng)現(xiàn)狀，單一的做法不能夠達(dá)到很好的效果，比如清理，它只能是戰(zhàn)役性的；再比如兩個(gè)月的周期來(lái)一次，在這些間隙當(dāng)中，收單市場(chǎng)的亂象還是會(huì)比較普遍，并不能徹底解決問(wèn)題。

　　面臨洗牌

　　正因?yàn)槭諉问袌?chǎng)長(zhǎng)期處于混亂狀態(tài)，對(duì)行業(yè)的規(guī)范已勢(shì)在必行。

　　上述銀行人士和支付機(jī)構(gòu)人士均表示，雖然執(zhí)行存在較大難度，但央行的通知是在幫助行業(yè)進(jìn)步，因此非常支持這樣的政策。有業(yè)內(nèi)人士進(jìn)一步解釋稱，取消商戶分類，肯定會(huì)起到規(guī)范市場(chǎng)的作用，此前粗暴的價(jià)格戰(zhàn)也會(huì)受到一定的影響，未來(lái)支付行業(yè)可能還會(huì)面臨一定程度的洗牌。

　　持同樣觀點(diǎn)的還有北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院金融系副主任呂隨啟。在3月央行發(fā)布調(diào)整通知之后，呂隨啟在接受北京商報(bào)記者采訪時(shí)就曾表示，大型支付機(jī)構(gòu)對(duì)市場(chǎng)化定價(jià)的適應(yīng)能力更強(qiáng)一些，改善金融服務(wù)的空間更大一些，但是行業(yè)要優(yōu)勝劣汰，適應(yīng)不了的要退出。政策是提高整個(gè)行業(yè)的平均水平，而不是保護(hù)落后的機(jī)構(gòu)。

　　除了直接退出外，被收購(gòu)是相對(duì)較好的一種選擇，也會(huì)促使行業(yè)的集中度更高。事實(shí)上，央行每年發(fā)放第三方支付牌照的步伐已在明顯放緩。去年初，央行就曾明確提出，嚴(yán)格支付機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)入，鼓勵(lì)現(xiàn)有機(jī)構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場(chǎng)退出機(jī)制。

　　需要拓展支付渠道的企業(yè)可能將更多地選擇收購(gòu)已持牌企業(yè)。如2014年底萬(wàn)達(dá)集團(tuán)與快錢簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議并獲得快錢控股權(quán)，就是這一趨勢(shì)的一個(gè)縮影。

　　同時(shí)，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，對(duì)于一些擁有競(jìng)爭(zhēng)力的第三方支付機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，可以探索模式創(chuàng)新，盡快轉(zhuǎn)型、提供綜合化服務(wù)，推動(dòng)機(jī)構(gòu)更全面發(fā)展。

　　北京商報(bào)記者 崔啟斌 程維妙

　　2015年全國(guó)153家收單機(jī)構(gòu)共處理收單業(yè)務(wù)562.84億筆，金額50.4萬(wàn)億元，排名前十位的收單機(jī)構(gòu)收單交易額占收單總額的67.72%。

　　這十大收單機(jī)構(gòu)分別為：

　　■支付寶■工商銀行■銀聯(lián)商務(wù)■民生銀行

　　■廣州銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)■建設(shè)銀行■中國(guó)銀行

　　■上海銀聯(lián)電子■招商銀行■交通銀行