銀行刷卡再降價 新一輪支付戰(zhàn)爭風(fēng)雨欲來

　　隨著一紙通知的落地，多年以來我國銀行卡收單市場7∶2∶1的利益分配格局即將成為歷史。國家發(fā)改委和央行日前下發(fā)《關(guān)于完善銀行卡刷卡手續(xù)費定價機制的通知》（以下簡稱《通知》），收單機構(gòu)將可采取市場化定價，與商戶協(xié)商定價。對于當前兩極分化現(xiàn)象嚴重的支付行業(yè)來說，市場化的到來無疑會加速行業(yè)的競爭和淘汰。有業(yè)內(nèi)人士直言，第三方支付行業(yè)恐再現(xiàn)“并購”和“退出”景象。

　　時隔三年刷卡費率再降

　　此次國家發(fā)改委及央行發(fā)布的《通知》亮點頻出，包括大幅降低刷卡手續(xù)費、不同行業(yè)商戶執(zhí)行統(tǒng)一費率、借貸分離計費等。

　　目前我國收單市場格局中，主要包括發(fā)卡行、收單機構(gòu)及銀聯(lián)。其中，收單機構(gòu)向商戶收取的收單服務(wù)費是最終的商戶成本，在交易產(chǎn)生之后發(fā)卡行將向收單機構(gòu)收取發(fā)卡行服務(wù)費，而銀聯(lián)則向收單機構(gòu)和發(fā)卡行同時收取網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費。

　　《通知》明確了發(fā)卡行和銀聯(lián)的收費規(guī)定，其中，發(fā)卡行服務(wù)費借記卡不得超過交易金額的0.35%（單筆收費金額不超過13元），貸記卡費率不超過0.45%。銀聯(lián)向發(fā)卡行和收單機構(gòu)收取的網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費均不得超過0.0325%（單筆收費金額不超過3.25元），也就是說，每筆交易刷卡交易，銀聯(lián)從另外兩方的收費共計為0.065%，單筆不超過6.5元。而上一次我國刷卡費率調(diào)整還是2013年，當時餐娛類、一般類、民生類和公益類的收費標準分別為1.25%、0.78%、0.38%和0。央行表示，根據(jù)初步預(yù)測，此次政策實行后，商戶每年將減少刷卡手續(xù)費支出約74億元。

　　商戶“減負”的一個直接結(jié)果便是，許多以前顧慮手續(xù)費的商家可能會提高對銀行卡的接受程度。因為此前一些商家把刷卡手續(xù)費嫁接到產(chǎn)品和服務(wù)上，最終接盤的還是消費者，正所謂“羊毛出在羊身上”。北京大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院金融系副主任呂隨啟表示，新政策將降低交易成本，提高交易效率。

　　值得一提的是，此次調(diào)整費率除了直觀上降低了刷卡手續(xù)費成本，還有一大特點，即實現(xiàn)了“借貸分離”，將借記卡和貸記卡進行差別計費，從整體上較大幅度地降低了費率水平。

　　以往各行業(yè)商戶之間的刷卡費率差異較大，餐飲娛樂等收費較高的商戶頗感“不平衡”，于是“套碼”等亂象應(yīng)運而生，一些商戶與收單機構(gòu)相互勾結(jié)，使用與自身業(yè)務(wù)不對等的商戶類別，例如將餐飲消費編造為超市購物。而本次《通知》對不同行業(yè)商戶進行了統(tǒng)一定價。對此，中國社科院金融所銀行研究室主任曾剛表示，此前實踐中有很多造假，統(tǒng)一商戶類別可以有效杜絕這些灰色地帶，利于管理，是一個重大的進步。

　　幾家歡喜幾家愁

　　隨著互聯(lián)網(wǎng)金融、移動支付等新技術(shù)的興起，第三方支付機構(gòu)在過去數(shù)年間實現(xiàn)了飛速發(fā)展，支付寶、微信、拉卡拉、快錢等行業(yè)排名靠前的第三方支付機構(gòu)均在積極搶占線下收單市場。而此次《通知》則允許收單機構(gòu)采取市場化定價。

　　對于這一改變，第三方支付機構(gòu)是幾家歡喜幾家愁。

　　拉卡拉副總裁唐凌指出，目前各收單機構(gòu)均是按照政府定價來執(zhí)行與商戶簽約。收單費率不能變動和調(diào)整，新政策實行后，收單機構(gòu)可根據(jù)商戶的情況在政府規(guī)定的價格額度內(nèi)自主定價，只要雙方協(xié)商一致。如收單機構(gòu)可根據(jù)商戶的交易量在100萬元每月，或者交易量10萬元每月，自主確定與商戶的費率，交易量大的可以適當優(yōu)惠。收單商戶也可以對自己的信貸商戶實行費率優(yōu)惠。在唐凌看來，“市場化的定價給了收單機構(gòu)充分的話語權(quán)，可以更好地拓展商戶，提供差異化服務(wù)”。唐凌表示。

　　然而，對于目前市場上大多數(shù)收單機構(gòu)來說，市場化定價的到來恐怕不那么美好。數(shù)據(jù)顯示，截至2015年底，已獲得央行《支付業(yè)務(wù)許可證》獲準從事銀行卡收單業(yè)務(wù)的支付機構(gòu)共62家，其中全國收單牌照43家，地區(qū)性收單牌照19家。但目前國內(nèi)的第三方支付市場兩家分化比較嚴重，支付寶、財付通、銀聯(lián)商務(wù)占據(jù)了絕大市場份額，眾多中小支付自主開發(fā)和創(chuàng)新能力較弱，缺乏核心競爭力，價格戰(zhàn)、業(yè)務(wù)外包、套碼等違規(guī)行為屢禁不止。

　　事實上，此前不少中小規(guī)模第三方支付機構(gòu)為了爭奪客戶資源而不計成本采取價格戰(zhàn)策略，導(dǎo)致自身盈利能力受限乃至虧損，已有企業(yè)出現(xiàn)過資金危機。

　　支付行業(yè)面臨洗牌

　　收費定價由政府指導(dǎo)轉(zhuǎn)為市場化，無疑會給通過價格戰(zhàn)來搶占市場的第三方支付機構(gòu)帶去更激烈的競爭。一位業(yè)內(nèi)人士稱，取消商戶分類后肯定起到規(guī)范市場的作用，但粗暴的價格戰(zhàn)一定也會受影響，未來支付行業(yè)甚至?xí)媾R一定程度的洗牌。

　　呂隨啟對北京商報記者表示，“大型支付機構(gòu)對市場化定價的適應(yīng)能力更強一些，改善金融服務(wù)的空間更大一些，但是行業(yè)要優(yōu)勝劣汰，適應(yīng)不了的要退出。政策是提高整個行業(yè)的平均水平，而不是保護落后”。

　　比退出市場略好的出路是被收購。呂隨啟表示，政策會讓規(guī)模大的第三方支付機構(gòu)更強，小的一部分被收購，從而使行業(yè)集中度更高。另一方面，隨著第三方支付市場逐漸飽和，央行每年發(fā)放的第三方支付牌照數(shù)量在明顯放緩。

　　去年初，央行還在支付結(jié)算工作要點的通知中明確提出，嚴格支付機構(gòu)市場準入，鼓勵現(xiàn)有機構(gòu)兼并重組、持續(xù)發(fā)展健全市場退出機制，研究實施支付機構(gòu)分類、分級監(jiān)管?？梢灶A(yù)見，需要拓展支付渠道的企業(yè)可能將更多地選擇收購已持牌企業(yè)。如2014年底萬達集團與快錢簽署戰(zhàn)略投資協(xié)議并獲得快錢控股權(quán)，就是這一趨勢的一個縮影。

　　對于一些擁有競爭力的第三方支付機構(gòu)來說，盡快轉(zhuǎn)型、提供綜合化服務(wù)是一條光明出路。曾剛認為，目前第三方支付市場競爭充分，單純提供收單服務(wù)的利潤太低，一些有能力的第三方支付機構(gòu)紛紛探索模式創(chuàng)新，隨著市場化定價之后，這些機構(gòu)加快開拓增值服務(wù)，反而能推動機構(gòu)更全面的發(fā)展。