車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)持續(xù)賠錢(qián) 外資險(xiǎn)企進(jìn)退兩難

 　　與2012年交強(qiáng)險(xiǎn)初向外資險(xiǎn)企開(kāi)放時(shí)的熱情相比，隨著車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)時(shí)間的拉長(zhǎng)，不少外資險(xiǎn)企逐漸認(rèn)識(shí)到現(xiàn)實(shí)的殘酷：市場(chǎng)巨大的想象空間不一定能形成有效轉(zhuǎn)化，在多重因素制約下，外資險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)無(wú)法擺脫虧損魔咒。更讓人吃驚的是，部分外資險(xiǎn)企已經(jīng)在車(chē)險(xiǎn)領(lǐng)域萌生退意，并在公司內(nèi)部已經(jīng)多次討論，不過(guò)，目前尚未作出最終的決定。

　　心態(tài)糾結(jié)

　　說(shuō)到經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)的心態(tài)，某外資財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士用了兩個(gè)字來(lái)形容：糾結(jié)。

　　2012年，交強(qiáng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)正式向外資險(xiǎn)企開(kāi)閘，這解決了以前外資險(xiǎn)企只能經(jīng)營(yíng)商業(yè)車(chē)險(xiǎn)、交強(qiáng)險(xiǎn)還得與中資險(xiǎn)企合作的“割裂”問(wèn)題，此后，一批外資險(xiǎn)企迅速申請(qǐng)交強(qiáng)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)牌照，到目前為止，約有一半的外資險(xiǎn)企經(jīng)營(yíng)交強(qiáng)險(xiǎn)和商業(yè)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

　　在車(chē)險(xiǎn)全面向外資險(xiǎn)企開(kāi)放之初，業(yè)內(nèi)人士的擔(dān)心頗多，尤其是擔(dān)心對(duì)中資險(xiǎn)企的市場(chǎng)沖擊。不過(guò)，現(xiàn)實(shí)情況卻是外資險(xiǎn)企尚未擺脫煩惱，甚至有公司已經(jīng)萌生退意。

　　投入大，產(chǎn)出少，虧損嚴(yán)重，是外資險(xiǎn)企萌生退意的主要原因。從2014年年報(bào)可以看出，有車(chē)險(xiǎn)保費(fèi)數(shù)據(jù)可查的外資險(xiǎn)企共有12家，而其承保利潤(rùn)無(wú)一例外均為虧損。其中，安盛天平車(chē)險(xiǎn)承保虧損3.06億元，利寶保險(xiǎn)虧損1.95億元，三星財(cái)產(chǎn)（中國(guó)）虧損1.2億元。不過(guò)，大部分公司的虧損額低于保費(fèi)收入，但個(gè)別公司的虧損額遠(yuǎn)高于保費(fèi)收入。例如，2014年某外資財(cái)險(xiǎn)公司的機(jī)動(dòng)車(chē)輛及第三者責(zé)任險(xiǎn)保費(fèi)收入約為641萬(wàn)元，賠款支出為182.8萬(wàn)元，承保虧損為7085萬(wàn)元，虧損額約為保費(fèi)收入的11倍。

　　“業(yè)務(wù)投入大，經(jīng)營(yíng)效益不好，成為拖累公司整體業(yè)績(jī)的一大因素，因此公司很糾結(jié)，內(nèi)部討論過(guò)多次是否要退出車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。”該財(cái)險(xiǎn)公司一位內(nèi)部人士對(duì)記者稱。目前，該公司在上海和廣州兩地經(jīng)營(yíng)車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，由于業(yè)績(jī)欠佳，不能也不敢進(jìn)一步擴(kuò)張規(guī)模。他表示，實(shí)際上該公司面臨的車(chē)險(xiǎn)困境并非個(gè)案，而是外資險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)整體困境的折射。

　　盡管心生退意，但該公司并未作出最終的決定。記者了解到，目前其車(chē)險(xiǎn)銷(xiāo)售主要渠道是網(wǎng)銷(xiāo)和電話銷(xiāo)售，而經(jīng)紀(jì)代理渠道已經(jīng)萎縮甚至退出。盡管業(yè)務(wù)規(guī)模小，虧損嚴(yán)重，但從現(xiàn)實(shí)行動(dòng)上，該公司還在努力，希望通過(guò)提升服務(wù)在今年下半年扭轉(zhuǎn)局面。

　　記者了解到，另一外資險(xiǎn)企也早在關(guān)注中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)，但一直沒(méi)有邁出實(shí)質(zhì)性步伐。“還是擔(dān)心外資險(xiǎn)企在該領(lǐng)域難以取得突破導(dǎo)致投資打水漂。”該公司內(nèi)部人士稱，而近幾年外資險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)的經(jīng)營(yíng)狀況更加讓他們猶豫：“短期內(nèi)估計(jì)還不會(huì)考慮涉足車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)。”他表示。

　　困境待破

　　車(chē)險(xiǎn)承保虧損其實(shí)并非僅存在于外資險(xiǎn)企，中資險(xiǎn)企同樣面臨類似問(wèn)題，但中資險(xiǎn)企“靠保費(fèi)沖規(guī)模，靠投資補(bǔ)虧損”的模式對(duì)外資險(xiǎn)企而言并不容易實(shí)現(xiàn)。

　　“一方面，大部分外資險(xiǎn)企車(chē)險(xiǎn)業(yè)務(wù)規(guī)模小，靠投資收益彌補(bǔ)承保虧損不容易；另一方面，即使外資險(xiǎn)企有意做大業(yè)務(wù)規(guī)模，也很難實(shí)現(xiàn)。”某外資險(xiǎn)企負(fù)責(zé)人表示。目前，在中國(guó)市場(chǎng)上，外資險(xiǎn)企比較樂(lè)意稱道的是他們優(yōu)秀的服務(wù)，而市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)往往并非服務(wù)而是價(jià)格。

　　“我們的調(diào)研報(bào)告顯示，價(jià)格因素是消費(fèi)者進(jìn)行投保選擇時(shí)的第一參考因素，其次才是服務(wù)。”某大型財(cái)險(xiǎn)公司內(nèi)部人士向記者透露。然而，在價(jià)格方面，大部分外資險(xiǎn)企競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。“如果走經(jīng)代渠道或車(chē)商渠道，由于其業(yè)務(wù)量小，渠道代理的手續(xù)費(fèi)就很高，不然渠道缺乏代理積極性；在電銷(xiāo)渠道若是依賴第三方平臺(tái)也有類似問(wèn)題。”該人士表示，因此，部分外資險(xiǎn)企將目標(biāo)客戶群鎖定對(duì)車(chē)險(xiǎn)價(jià)格因素不太敏感的中高層人群，但這也限制了其客戶規(guī)模。

　　“提升服務(wù)來(lái)增強(qiáng)車(chē)險(xiǎn)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。”這是不少險(xiǎn)企美好的想法，但現(xiàn)實(shí)情況表明，良好的服務(wù)利于增強(qiáng)老客戶黏性，提高續(xù)保率，而在新客戶開(kāi)拓方面作用不大，反而是價(jià)格、禮品這些因素左右著消費(fèi)者的選擇。“車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展到現(xiàn)在，險(xiǎn)企的服務(wù)在持續(xù)提升，很多方面已經(jīng)有較大進(jìn)步，中資和外資保險(xiǎn)公司之間的差距也在縮小。”一位業(yè)內(nèi)人士評(píng)價(jià)道，保監(jiān)會(huì)對(duì)消費(fèi)者投訴情況的統(tǒng)計(jì)也顯示出，投訴量居前的險(xiǎn)企中，外資險(xiǎn)企僅略少于中資險(xiǎn)企。

　　從理論上說(shuō)，外資險(xiǎn)企進(jìn)入中國(guó)車(chē)險(xiǎn)市場(chǎng)有較大的想象空間，甚至?xí)淖冘?chē)險(xiǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，但從現(xiàn)階段的現(xiàn)實(shí)情況看，兩道難題橫亙?cè)谕赓Y險(xiǎn)企面前：規(guī)模難做大，虧損止不住。如何在中國(guó)市場(chǎng)找到突破瓶頸的辦法，還有待在實(shí)踐中摸索前進(jìn)。目前，車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率市場(chǎng)化改革已經(jīng)在六地試點(diǎn)，隨著試點(diǎn)的推進(jìn)及鋪開(kāi)，今后車(chē)險(xiǎn)定價(jià)模式將更加精準(zhǔn)，外資險(xiǎn)企能否發(fā)揮其在精準(zhǔn)定價(jià)、精準(zhǔn)營(yíng)銷(xiāo)方面的優(yōu)勢(shì)，或?qū)⒊蔀槠淠軌蛲黄破款i的關(guān)鍵。