財險三巨頭市場份額固若金湯 中小公司求破局良方

從市場份額來看，2014年保費收入超100億元的險企比上一年增加1家，達10家，其保費之和占全行業(yè)的86%，其余51家險企的保費占比為12.88%

隨著險企2014年成績單的正式發(fā)布，財險公司的保費收入座次也浮出水面。記者統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2013年保費排名前十的險企在2014年紛紛保住了自己的位置，同時也未能超越其他險企，排名均未發(fā)生變化。而從行業(yè)集中度來看，2014年財險市場依舊延續(xù)著寡頭主導的格局，中小財險公司市場份額依舊較小，專業(yè)報告認為，中小財險公司要做到小而好，精準的定位至關重要。

十財險公司占比近九成

2014年，財險市場依然延續(xù)了寡頭主導的格局，中小財險公司盡管數(shù)量不少，但市場占比依然較小。

數(shù)據(jù)顯示，2014年，保費規(guī)模超過100億元的保險公司共有10家，比2013年增加了1家。這10家保險公司保費總和達6494.49億元，約占全行業(yè)7544.4億元保費收入的86%，其余51家險企的保費總和為971.9億元，占比約為12.88%。十大財險公司中，“老三家”仍然是行業(yè)巨頭，2014年，這3家公司的保費占行業(yè)保費之比約為64.7%。

從保費分布來看，情況與2013年變化不大。2013年，保費規(guī)模超100億元的險企共9家，其保費之和占行業(yè)之比約為83.8%，其余52家保費占比約為15.21%。“老三家”的保費之和約占行業(yè)保費之和的64.8%，與2014年相當接近。

從保費規(guī)?？矗B續(xù)兩年，排名前十的保險公司均未發(fā)生改變，分別是人保財險、平安產(chǎn)險、太保產(chǎn)險、國壽財險、中華財險、大地財險、陽光財險、出口信保、太平保險以及天安財險。其中，天安財險在2014年最新晉身保費過100億元的大型財險公司之列。

中國保險行業(yè)協(xié)會發(fā)布的《國內(nèi)中小財產(chǎn)保險公司發(fā)展問題研究報告》(以下簡稱《研究報告》)指出，100億元保費規(guī)模是區(qū)分大型財險公司和中小財險公司發(fā)展的門檻，保費在這個水平之上和之下的財險公司在發(fā)展理念、經(jīng)營思路、競爭優(yōu)勢和競爭手段等方面都有明顯不同。

從保費收入同比情況來看，2014年，61家財險公司中，54家財險公司保費取得了正增長，其中，眾安保險因于2013年11月份開業(yè)，2014年其保費增幅達6129.82%，位列第一；保費增幅超過100%的險企還包括北部灣財險、富德財險、誠泰財險等幾家公司。7家財險公司的保費出現(xiàn)了不同程度的下降，包括4家中資公司和3家外資公司，其中，降幅最大的達21%，其余幾家的保費降幅均在5%以下。

另外，從保費的行業(yè)排名來看，眾誠保險的保費排名從37位上升至32位；北部灣財險的排名從46位上升至36位；眾安財險的排名從60位上升至41位；富德財險的排名從53位上升至47位。其余險企的保費排名變化不大。

中小財險公司困境依舊

中小財險公司數(shù)量眾多，但從保費絕對數(shù)額看，2014年，7家公司保費收入下滑；從行業(yè)占比排名看，21家公司排名下降，均為中小財險公司。業(yè)內(nèi)人士指出，擺在中小財險公司面前的難題是如何做到小而好，目前，他們的發(fā)展依然面臨一些困境。

上述《研究報告》指出，中小財險公司受制于品牌、資本、人才、技術等因素，發(fā)展仍較艱難。一方面，其業(yè)務來源單一，業(yè)務選擇話語權較弱，缺乏保費增長點，尤其困難的是承保盈利壓力較大。從2013年的情況看，大部分中小財險公司承保虧損，僅約20%實現(xiàn)了承保利潤，連續(xù)兩年持續(xù)盈利的主體鳳毛麟角。

另一方面，由于大型財險公司在商業(yè)資源、政策導向、行業(yè)信息、市場定價、品牌認知等方面的壟斷現(xiàn)狀，中小財險公司在市場上沒有更多產(chǎn)品定價權和設置承保條件的話語權，只能被動適應市場費率或者大公司的承保條件，利用高手續(xù)費或更低費率去獲取業(yè)務，導致生存空間狹窄，被動迎合市場。在一些招投標業(yè)務中，部分中小公司甚至沒有參與機會。同時，在再保險市場中小公司也缺乏話語權。

此外，中小公司也缺少綜合服務平臺。自建服務網(wǎng)絡不僅投入成本高，而且見效慢，但目前市場上又沒有可提供理賠、公估等客戶服務的綜合平臺，導致中小財險公司在服務方面也比大型財險公司落后一截。在多種因素的影響下，目前，我國中小財險公司的發(fā)展依然面臨較大困境。

應抓住“大數(shù)據(jù)”的機遇

毋庸置疑，中小財險公司對激活我國財產(chǎn)保險需求，促進財險行業(yè)健康發(fā)展十分重要。據(jù)悉，保監(jiān)會曾起草《關于鼓勵和支持中小財險公司健康發(fā)展的指導意見》，但至今未正式發(fā)布。上述《研究報告》指出，在保險業(yè)發(fā)達國家，中小財險公司是創(chuàng)新主力，他們通過技術創(chuàng)新來提高效率、降低成本。“大型保險公司在經(jīng)營時更多考慮如何維護其既有的市場份額，而對產(chǎn)品開發(fā)和市場創(chuàng)新投入的熱情有限，這正是中小財險公司的機會。” 為此，該報告提出了一系列建議。

在政策層面，報告建議監(jiān)管部門對中小財險公司開設新機構的條件加以放寬，尤其是放開對開展電銷、網(wǎng)銷、門店銷售等新興銷售渠道的限制；為中小財險公司劃定部分創(chuàng)新型產(chǎn)品和服務的專營區(qū)域，著力扶持有創(chuàng)新能力和經(jīng)驗的中小財險公司在其特色的產(chǎn)品研發(fā)領域先行先試，有選擇地試行創(chuàng)新保護機制；出臺相關規(guī)定，減少保險項目招標過程中的不正當競爭或寡頭壟斷現(xiàn)象，鼓勵引導中小財險公司組建共保體參與重大保險項目的招投標，提高中小財險公司參與大型保險項目的幾率，逐漸提高其管理能力；出臺政策引導幫扶保險中介機構與中小財險公司開展合作，引導市場有序競爭。

在行業(yè)層面，上述報告提出，應通過跨行業(yè)資源的整合，將保險服務與其他機構平臺相結(jié)合，構建多元化聯(lián)動機制，積極探索運用“大數(shù)據(jù)”技術，努力為客戶提供多元化的保險產(chǎn)品與服務；同一地區(qū)的中小財險公司可建立同業(yè)聯(lián)盟，加強業(yè)務合作，增強承保能力，創(chuàng)新產(chǎn)品并分散風險，提升技術服務能力和風險管理水平。

在保險公司層面，該報告提出，準確定位目標市場和目標客戶，是中小財險公司在制定決策和發(fā)展戰(zhàn)略時的關鍵點；要把握產(chǎn)業(yè)和地域經(jīng)濟發(fā)展的趨勢，以具有相對優(yōu)勢的特色服務來占領市場；同時，要積極開發(fā)和建設電話銷售、網(wǎng)絡銷售、門店銷售等新型銷售渠道，以此帶動經(jīng)營模式的轉(zhuǎn)變。構建合理的產(chǎn)品結(jié)構，制定差異化的競爭策略，堅持進行專業(yè)化經(jīng)營，走具有特色的發(fā)展道路也十分重要。另外，他們還指出，移動互聯(lián)網(wǎng)絡的便利性彌補了中小財險公司機構和網(wǎng)點較少的不足，應抓住“大數(shù)據(jù)”時代的機遇，根據(jù)客戶需求的變化創(chuàng)新管理和服務流程，利用技術更好地服務于客戶。